等级医院中药使用及发展趋势

在首届中医药生态大会上，中康科技商用大数据事业部总经理廖洪惠精彩分享了《等级医院中药使用及发展趋势》的行业报告，多维度剖析中医药行业的机遇与挑战。报告中提到，等级医院的中药板块在防疫驱动下稳健增长，中药饮片复合增长率达8%（19-22CAGR）......

中医药迎来高质量发展新时期

诊疗人次持续上升

当前，随着人口老龄化持续加深以及生活方式改变等因素，我国慢性疾病及亚健康等治疗需求持续增加。尤其经历疫情后，消费者的健康需求出现跃升，驱动慢病、强身免疫、精神健康、美丽追求等相关品类快速发展。

相较于西医，中医更注重日常的健康管理，以周期和疗程的概念对患者进行全面深入的调理，已逐渐形成区别于西医的消费者健康管理印象。

从需求端看，中医医院的诊疗人次自2010年以来持续上升，增速远超中西医结合医院。2019年中医医院诊疗人次共计11.6亿，虽其后受到疫情波动总诊疗人次有所下降，2021年重新回升至12亿人次。

在后疫情时代，居民健康需求跃升，驱动慢病、强身免疫、精神健康、美丽追求等相关品类快速发展。

从政策端看，在需求爆发的同时，中医药的相关利好政策也密集出台，尤其在今年国家对产业发展的支持力度有显著的加强。

1月4日：国家药监局发布《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》，提出加强中药饮片审批管理，建立健全中药饮片质量评价体系。

2月10日：国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，进一步对中药研制相关要求进行细化，加强了中药新药研制与注册管理，促进中药传承创新发展。

2月28日：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度，着力推动中医药振兴发展。

4月19日：《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》由八部门联合印发，提出“加大中医药文化活动和产品供给”等12项重点任务。

6月30日：国家中医药管理局公布《中医药专业技术人员师承教育管理办法》，旨在对中医、中药专业技术人员开展师承教育加强管理。

等级医院全国及区域中药市场格局

中成药在院内市场恢复性增长

等级医院的中药板块在防疫驱动下稳健增长，其中中成药复合增长率为3% （19-22CAGR），中药饮片复合增长率达8%（19-22CAGR），2022年规模已经赶超2019年同期。

数据来源：中康CMH

中康CMH数据显示，中药饮片有较明显的头部特征，Top20品种占比约32%，其中黄芪、麦冬、党参的销售占比最大，分别占中药饮片总销售额的3.8%、2.8%和2.5%。同时，枸杞子、地黄、茯苓、丹参、川芎、白芍、山药的增长速度均超过20%。

数据来源：中康CMH

细看到品类上，OTC头部品种占据较大的市场份额，其中金水宝、百令、蓝芩为Top3品种，销售额占比分别为9%、8.3%和5.4%，并且在今年1-9月均呈现快速增长。此外，宣肺止咳、归脾、潞党参、四季抗病毒、急支的销售额同比增长超过100%。

数据来源：中康CMH

处方药方面，销售市场份额较为均衡，销售额占比最高的三个品种为康莱特、华蟾素和舒血宁，在今年前三季快速增长。此外，舒血宁、丹参、香丹的销售额增长率同比超过100%。

来源：中康CMH

同时，各省市的医院用药也有明显偏好，比如黑龙江、吉林、辽宁、安徽、山西、河南、重庆、贵州、海南的心脑血管疾病用药（不含高血压）市场占比>30%，其中黑龙江高达53%。

等级医院中药市场的挑战与应对

中医药产业链从碎片化走向协同化

医院的中药市场受到政策、社会、经济和技术的综合因素驱动，正在步入一个新的发展期。但与此同时，中药的发展仍需要面对三大关键挑战：

挑战一 ：如何规范评价中医药的安全性、有效性？

中医药临床疗效的科学证据是当前迫切需要突破的技术瓶颈。我们需要高质量“证据”的形式展现中医药学的切实疗效，需要一套“适合中医临床研究的方法”。

挑战二：如何向大众普及中医药知识？

所谓的“神药”伤害了一部分群众对中医的信任度，中医科普内容奇缺，同时西医长期接受西方科学体系教育，难以理解中医体系，导致消费者长期对中药存在认知的误区。

挑战三：能否探索出更适合中医药的营销方式？

需要用中医药的语言，去构建属于中医药的独特营销体系。比如，中药品种多数面临科技支撑不足、说明书中描述的适应病症宽泛、临床评价不规范等问题，导致治疗优势不突出，难以在同质化竞争中脱颖而出。

为应对上述挑战，需要产业参与方共同努力和应对——以科学证据助中医药推广，用科普满足人民所需，探索独特营销体系，让药品价值回归。

中康CMH数据显示，2022年中成药和中药饮片的市场规模（等级医院+线下零售）为4671亿。在《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》的明确指导下，中医药要发挥治未病中的主导作用、重大疾病治疗中的协同作用、疾病康复中的核心作用。

要完成这个中医药行业的阶段性任务，仍然存在多重挑战，需要产业全体携手，共建行业未来，推动中医药产业链从碎片化走向协同化，为中医药事业高质量发展破除桎梏奉献力量。