近日,商务部发布《2022年药品流通行业运行统计分析报告》(以下简称《报告》),对我国药品流通行业规模、行业效益、销售品类和渠道、销售区域分布、所有制结构、医药物流配送、医药电商、上市企业、社会经济贡献等情况进行了分析。
2022年,全国药品流通市场销售规模稳中有升。统计显示,全国西药类、中成药类、中药材类、医疗器材类、化学试剂类、玻璃仪器类、其他类等七大类医药商品销售总额27516亿元,扣除不可比因素同比增长6.0%,增速同比放缓2.5个百分点。其中,药品零售市场销售额为5990亿元,扣除不可比因素同比增长10.7%,增速同比加快3.3个百分点。药品批发市场销售额为21526亿元,扣除不可比因素同比增长5.4%。按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的69.2%。
截至 2022 年底,全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家。其中,批发企业1.39万家,零售连锁企业6650家、下辖门店36万家,零售单体药店26.33万家。
截至2022年末,药品零售企业连锁率为57.8%,比上年提高0.6个百分点。2022年销售额前100位的药品零售企业销售总额2184亿元,占全国零售市场总额的36.5%,同比提高0.9个百分点。其中,前10位销售总额1337亿元,占全国零售市场总额的22.3%,同比提高1.2个百分点;前20位销售总额1607亿元,占全国零售市场总额的26.8%,同比提高1.3个百分点;前50位销售总额1976亿元,占全国零售市场总额的33.0%,同比提高1.3个百分点。
行业规模
2022年,全国药品流通市场销售规模稳中有升。统计显示,全国七大类医药商品销售总额 27516亿元,扣除不可比因素同比增长 6.0%,增速同比放缓2.5个百分点。其中,药品零售市场销售额为 5990 亿元,扣除不可比因素同比增长10.7%,增速同比加快 3.3个百分点。
截至2022年底,全国共有《药品经营许可证》持证企业 64.39 万家。其中,批发企业 1.39 万家,零售连锁企业 6650家、下辖门店36万家,零售单体药店 26.33 万家。
2018-2022 年药品流通行业销售趋势
市值超过200亿元的企业有10家,分别是华东医药、上海医药、国药控股、益丰药房、大参林、华润医药、中国医药、九州通、老百姓和国药股份。2022年,28家医药流通行业上市公司共披露53起与医药流通业务相关的投资并购活动,涉及金额62亿元。
销售品类与渠道
按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药销售总额的 69.2%,其次中成药类占 14.9%、中药材类占 2.3%,以上三类占比合计为 86.4%;医疗器材类占 8.4%,化学试剂类占 0.8%,玻璃仪器类占比不足 0.1%,其他类占 4.4%
2022年全行业销售品类结构
在对终端销售中,对医疗机构销售额 13539 亿元,占终端销售额的 68.8%,同比下降 2.1 个百分点;对零售终端和居民零售销售额 6152亿元,占终端销售额的 31.2%,同比上升 2.1 个百分点。
销售区域分布
2022 年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东 36.4%,中南 27.2%,华北 14.9%,西南 13.4%,东北 4.2%,西北 3.9%。其中,华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的 78.5%,同比上升 0.2 个百分点。
2022年药品流通企业主营业务收入所有制结构
医药电商
据不完全统计,2022 年医药电商直报企业销售总额为 2358 亿元(含第三方交易服务平台交易额)占同期七大类医药商品销售总额的 8.6%。
其中,第三方交易服务平台交易额 709 亿元,占医药电商销售总额的 30.1%;B2B(企业对企业)业务销售额 1531 亿元,占医药电商销售总额的 64.9%;B2C(企业对顾客)业务销售额 118 亿元,占医药电商销售总额的 5.0%。
B2B 电商业务费用率 7.1%,B2C电商业务费用率19.3%,均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显,B2B业务主要集中在西药类,其次是中成药;而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类,其次是其他类、中成药类。
2022 年药品流通直报企业 B2B 业务销售结构
2022 年药品流通直报企业 B2C 业务销售结构
2022年药品零售企业销售总额前 100位
2022 年区域总销售统计表
2022 年西药类区域销售统计表
2022 年中成药类区域销售统计表
2022 年中药材类区域销售统计表
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