研究 |影响2022年中药材产业的关键因素：滞胀与新冠疫情！

时间：2023-02-15人气：作者：天地云图大数据

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来源：天地云图中药产业大数据

过去的2022年，是国内中药材产业极为艰难的一年。一方面是滞胀和疫情封控带来的消费萎缩，企业原料库存普遍不足；另一方面是脆弱的中药材小农经济，无力承载“绿色、道地、无公害”的时代重任，盲目生产和中间环节炒作成风。2022年12月，中药产业薄弱的供应链终于难以支撑，危及中医药产业健康可持续发展。

天地云图中药产业大数据中心通过对国际国内经济环境分析、舆情监测；生产和需求维度大数据分析，以及市场价格监测，对2022年中药材产供需现状进行综合评价，并对2022年各板块增长趋势、热点趋势和产业投资趋势，做出科学精准的分析。

本期，我平台总结了2022年国内中药材产业特征，以飨读者。

1. 2022年国内中药材产业特征

1.1 中药材生产恢复扩张，整体仍然供大于求

近10年，国内中药材生产，无论基地建设还是种植面积都保持高速增长，2019年，基地建设增速下降，生产过热状况有所改善，但2020年开始的中药材价格普涨，再度刺激生产恢复扩张，截至2022年底，注册合作社达23.5万多家，种植基地1.46万多个。

其中，铁皮石斛、大枣、金银花、山药、枸杞、花椒、黄精、白及和重楼等品种产能过剩表现得更为明显。截至2022年11月，中药材整体供大于求基本面没有改变。

但以下两个因素成为扰乱供给的关键，一是过多中间环节参与甚至囤积炒作，造成流通不畅；二是抗疫类中药材需求量突然增长，造成多个中药材品种出现阶段性供给难题，价格暴涨。

1.2 市场销量下降，企业库存普遍不足

图1：2022年中药材需求渠道分布

中成药渠道原料消耗占比较2015年明显下降，但依然是需求的第一大渠道，2022年中成药渠道的中药材原料消费占比约45.02%；饮片渠道对原料的需求小幅下降，占比约18.68%；保健品和出口渠道原料消耗萎缩；电商、线下食材和中兽药渠道快速增长。

这种需求乏力，造成中成药企业销售普遍下滑。特别是疫情封控期间上呼吸道疾病用药（主要是感冒、止咳平喘类）消费明显下降，相关产品和原料储备相对空虚；当2022年12月社会需求突然暴增时，商品和原料供给断链，价格快速上涨甚至“有价无货”。

2. 2022年中药材产业发展背景

2.1 全球新冠疫情影响

图2：2020-2023年1月全球新冠肺炎疫情累计确诊病例（数据来源：Our World In Data）

2020年至今，新冠疫情对全球各国的经济发展以及民众生活造成了极大的影响。

经济方面，新冠肺炎疫情作为全球公共卫生事件，各国均高度重视，为了遏制其毒株在本国的传播，对边境地区采取严格的防疫管理，在一定程度上限制了人员流动和商品的进出，导致进出口贸易无法正常有序进行。

民众生活方面，由于新冠毒株具有变异快、传播速度快、群体感染率高的特点，导致全球各国感染人数不断攀升，给民众的生产生活带来了极大的不便。

2.2 全球大宗商品及农产品价格快速上涨

图3：2018-2022年美国消费价格指数（数据来源：美国劳工部统计局）

受新冠疫情影响，各国边境贸易受阻，以美国为代表的多个国家开始出现严重的通货膨胀。

2018-2021年1季度，美国CPI指数仍在较低水平运转，全球经济通货膨胀情况仍在可控范围；2021年2季度之后，随着边境贸易受阻影响，各国物资供应明显紧张，美国CPI指数开始跳跃式上涨，最高达到近5年的峰值9.10点。从2022年3季度开始，受全球边境贸易恢复影响，美国CPI开始有明显回落，但仍在6.50点的高位震荡。