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三七原料价格下探,电商市场空间大!

时间:2023-10-31人气:作者: 中康云瓴

专栏:2023年1-6月滋补养生品类电商渠道数据分析 

三七,是云南省中药材的头部品种,金融属性明显,对整个云南省中药产业发展的影响举足轻重。2018-2022年,三七无论在成药需求端、还是民众消费端,整体消费都呈小幅下滑态势。
本期,中康云瓴中药大数据中心根据三七电商数据对该品种做一分析。
一、电商渠道三七原料消耗量占比保持增长
图1:2023年1-6月京东、淘宝天猫三七商品销售量TOP100原料需求量
从图1可以看到,2023年1-6月,淘宝天猫传统滋补营养品三七品类中,销量排名前100位的三七产品折合三七药材需求量约为176.7吨,京东平台对应的三七需求量为37.14吨,以此估算,2023年上半年,仅电商渠道销售的三七商品折合三七药材需求总量约为320吨左右。
从淘宝天猫和京东平台三七销售量来看,淘宝销售量是京东的5.55倍,三七主要针对有心脑血管问题的老年人,销售特性决定该品种购买人群主要是家里的女性,而女性多在淘宝天猫平台购买。
从2023年上半年三七销售电商渠道销售情况来看,全年三七药材需求量预计700-800吨,相比三七2022年全国需求量16000吨左右,占比仅为4.375%,但较2022年占比加大。
二、淘宝天猫SKU平均重量大
图2:2023年1-6月京东、淘宝天猫平台三七销售TOP 100 SKU数量
从淘宝和京东半年销售数据可以看出,2023年1-6月,淘宝平台上架三七商品SKU数量为 4032个,总销量79.8万个,其中销量TOP100的SKU销量52万个,占比65.16%;京东平台上架三七商品SKU数为820个,总销量20.9万个,TOP100的SKU销量13万个,占比62%。
淘宝销量TOP100商品SKU的重量平均0.34千克,京东TOP100商品每个SKU的重量平均0.286千克。
三、淘宝天猫平台销售均价不足百元
图3:2023年1-6月京东平台三七商品价格段销量分析
图4:2023年1-6月淘宝天猫平台三七商品价格段销量分析
从淘宝天猫、京东平台销量TOP100三七商品的销售价格带分布来看,两个平台有明显差异。
京东平台价格带销售主要集中在100-150元和50-100元的区间,销售SUK数量分别为50752个和34150,合计占比65%。
淘宝平台价格带销售主要集中在50-100元和30-50元,销售SUK数量分别为189556个和103121个,占比分别为56%。
2023年上半年,淘宝天猫传统滋补营养品三七品类销售额达到7491.1万元,SKU均价在93.9元。
京东平台传统滋补三七品类销售额为2854.9万元,SKU均价在137.3元。
四、向大企业店铺集中
表1:2023年1-6月淘宝滋补养生品类三七商品销量TOP10
表2:2023年1-6月京东滋补养生品类三七商品销量TOP10
严格来说,三七不是药食两用品种,而是可用于保健食品的中药材,平台销售三七多以农副产品的类别售卖,消费者购买也有较为明确的心脑血管保健目的,因此,在店铺选择上,消费者更愿意相信大企业品牌。
三七硬度高,消费者基本不会购买三七原料,而是需要企业能够提供打粉服务,对三七原料改变外观性状已经属于加工范围,三七性质也从农副产品变成饮片,导致很多电商商家有经营风险。
从销售额统计分析来看,2023年1-6月,淘宝滋补养生三七品类中,三七商品销量TOP100的销售额合计为4697万,贡献了总销售额的62.71%。京东销量TOP100销售额为1720万,占总销售额的60%。
五、京东三七走高端路线
图5:三七80头春七2018-2023年价格走势
再来看三七药材历史市场价格,近些年,药材交易市场上,三七价格一路走低,电商商家的采购成本也是一路下降,三七电商销售价格更加亲民,销售量有了较大提高。
2023年1-6月,淘宝天猫平台三七平均售价在265.8元/千克,京东全平台三七平均售价463.3元/千克。如果按市场平均价格120元计算,淘宝商家毛利率约54.85%,京东商家毛利率约74%。京东毛利更高,走高端,品牌溢价高。淘宝主打亲民,走平价路线。
综上所述,近10年来三七中药材生产的起伏,基本是云南中药材生产发展的缩影,经历了从短缺到过剩,再逐步进入调减和盘整期的过程,基本趋势如下:
1.三七整体消费量下降  通过过去20年消费数据监测,三七整体消费量高峰期在2017年前后,随后就进入下行通道。
2.三七电商渠道占整体销售量比例加大  三七行情从高点800元以上一路下滑到100元附近,消费者也可以以低价买到产品,电商销售渠道占整体消费量的比例持续加大。
3.未来必须走优质优价路线  三七目前产品线众多、质量参差,严重影响消费者对该品类的消费信心。未来三七要想在C端市场有所作为,必须走全程质量追溯的优质优价路线,在消费端建立品牌观念,方可实现高附加值。
(文中除注明外,数据均来源于中康云瓴)

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